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近期军工板块持续上涨,近一个月最高收益率达19.6%

期的军工板块可谓表现亮眼。截至8月10日下午收盘,军工指数报收1388.31点,涨幅达2.2%。值得一提的是,这已是军工指数第5个交易日连续上涨,且当日还有多只国防军工板块个股涨停。在相关指数和板块表现强劲的背景下,国防军工主题基金期的收益率也大放异彩。公开数据显示,国防军工主题基金一个月的收益率涨势喜人,最高达19.6%。此外还有多只主题基金的收益率在同类产品中排名靠前。有业内人士认为,国防军工主题基金属于成长型产品,会有相对比较长期的发展趋势。

军工板块持续上涨

8月10日,A股三大股指全部收涨。据同花顺iFinD数据显示,上证指数报收3529.93点,涨幅1.01%;深证成指报15057.59点,涨0.78%;创业板指报3468.67点,涨0.34%。

期表现强劲的军工板块也迎来第5个连续上涨的交易日。事实上,自8月以来,军工指数仅在8月3日一个交易日出现下跌,并自8月4日起,持续上涨。数据显示,截至8月10日收盘,军工指数报1388.31点,涨幅2.2%。

除此之外,8月10日盘中,新研股份、新劲刚、中天火箭等国防军工板块的个股涨停,同期,恒泰艾普、立中集团、红相股份等相关个股的涨幅也较明显。

值得一提的是,军工板块在去年同期也经历了一轮上涨。数据显示,在2020年7月、8月,军工指数的涨幅分别为17.93%、6.69%。但随后的几个月,该指数便遭遇回调,并在2021年上半年遭遇“重挫”,1月的跌幅达9.42%,相关主题基金的收益率在彼时也排名靠后。数据显示,截至今年6月末,仍有半数以上的国防军工主题基金年内收益率“告负”。

对于期军工板块上涨的原因,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英分析道,“十四五”期间,国家在国防军事装备等方面投入的资金增加,相关的订单需求也不断加大,所以生产军事设备企业的收益也会急剧上涨。

长城基金权益投资基金经理翁煜则表示,“我认为从2020年开始,整个军工板块的驱动因素已经和从前不一样了。从前的驱动因素可能主要是主题和地缘政治事件,但是从2020年开始,驱动因素已经成为公司本身的业绩增长。一方面,2020年下游需求放量比较大,另一方面中上游优质标的也越来越多,所以从2020年开始,整个军工板块的投资机会均来自于业绩的增长”。

期相关板块和指数表现强劲的背景下,国防军工主题基金的业绩表现也相当亮眼。

据同花顺iFinD数据显示,截至8月9日,国防军工主题基金一个月的最高收益率达19.6%,为中邮军民融合灵活配置混合,该基金还跑赢同类均17.93个百分点,且在同类2077只灵活配置混合产品中排名第4;另外,更有28只相关产品一个月的收益率在同类基金的排名中“挤进”前100名。在数据可取得的31只国防军工主题基金中,有28只产品一月的收益率均超10%。

若拉长时间至年内来看,在数据可取得的12只主动权益类国防军工主题基金中,有10只产品的年内收益率跑赢同类均。其中,易方达国防军工混合的年内收益率高达23.72%,跑赢同类均14.22个百分点。而中邮军民融合灵活配置混合的年内收益率也超20%,达22.85%。

在国防军工主题基金表现相对亮眼的当下,投资者还能“入场”吗?在王红英看来,像国防军工这类成长型主题基金,会有相对比较长期的发展趋势,适合持有。

博时军工主题股票基金经理兰乔也表示,在未来5-10年军工行业确定增长的背景下,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间,依然看好基本面向好、未来增长潜力大的赛道上的好公司,将着重布局确定受益于武器装备建设的核心标的。

翁煜认为,“我们的国防现代化建设还处于开始阶段,需求非常迫切。前面40年,我们的经济建设是快于国防建设的,现在经济发展良好,国防建设要弥补剪刀差,这是客观规律。但军工板块的‘坡’比较长,路要慢慢走”。对于军工板块目前存在的风险,他认为,“主要是透明度不够高,业绩是逐年反映的,估值也逐年切换,切换后可能会面临一段时间的盘整”。

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